利上げが開始されると株式と債券の収益率は大きく変わるだろうと予想

公開日: : 最終更新日:2015/10/10 外国為替情報

アメリカ連邦準備制度(Fed)の連邦基金(FF)金利が2018年4%まで上がるとゴールドマン·サックスが予想した。ゴールドマン·サックスは5日(米国時間)、顧客ノートを通じてこのように見て、来年半ばから利上げが開始されると、株式と債券の収益率は大きく変わるだろうと予想した。

銀行は今から2018年までのスタンダード·アンド·プアーズ(S&P)500指数の年間収益率は6%に達する見込みしたが、米国の10年物国債の投資収益率は年率1%にとどまると予想した。ゴールドマン·サックスは、「金融危機以降初めて、多くのポートフォリオマネージャーが短期金利の引き上げの可能性を投資見通しに反映している」と述べた。

銀行は、株式が通常最初の利上げを控えた数ヶ月の間に上昇を見られると述べた。一例として、Fedが利上げを開始した1994年と1999年、2004年にS&P総合500種指数は、金利の引き上げを12ヶ月前に、それぞれ11%、21%、18 %上昇した。以降の利上げ後1ヶ月で3ヶ月の間、株価は下落した。

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ゴールドマン·サックスは

ゴールドマン·サックスは、「このような株価の反応は、最初に、経済見通しが改善され、株価収益率にプラスの影響を与えるものと一致するものであり、後にFedが金融市場の状況を萎縮させることによってバリュエーションは低くなり、株価も下落するだろう」と説明した。ゴールドマン·サックスは、今後12ヶ月の間、S&P総合500種指数は8%上昇し2,100で上昇すると予想した。

前日の株価は1,939を示した。銀行はまた、S&P 500指数が2018年には2,300まで上昇するものであり、10年物国債の金利は現在2.5%から4.5%に上昇すると予想した。Fedが今後数年間段階的に基準金利を上げる中米国経済も引き続き成長を続け、年間2%から2.5%の成長率を示すとゴールドマン·サックスは、予想した。


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